#DicasOZmapa | ¿Cómo crear un rol de usuario ideal para usted?

Los roles de usuario son diferentes tipos de categorías que se asignan a los usuarios del sistema. Son personalizables y cada uno tiene diferentes permisos, pero ¿cómo crear el rol ideal para tu usuario? En este consejo te ayudaremos con eso.

Funciones predeterminadas del sistema

En primer lugar, es necesario comprender los roles predeterminados que ya están creados en el sistema. Ellos son:

  • Administrador: tiene acceso completo al sistema.
  • Administrador: similar al administrador, pero sin autorización para editar la configuración del usuario, importar, eliminar o descargar copias de seguridad.
  • Vendedor: usuario predeterminado para hacer uso de Loki. Puede realizar ediciones generales a clientes, condominios, propiedades y prospectos, además de poder ver cajas, postes y editar cables.
  • Técnico de Redes – Responsable de trabajar en la red, el técnico de redes puede crear y editar proyectos, pero sin borrarlos, también puede ver, editar, crear e importar todos los elementos, no teniendo acceso solo a la información gerencial, como el sistema configuración y datos del tablero.
  • Técnico de Campo – Responsable de activar clientes, tiene permiso para agregarlos, editarlos y eliminarlos, además de poder visualizar elementos básicos, editar cuadros, crear y eliminar publicaciones.
  • Monitor – El monitor tiene sus recursos restringidos a la visualización, puede consultar todos los elementos del sistema sin poder editarlos ni visualizarlos internamente.
  • Soporte: tiene permiso para ver información básica y editar clientes.

Teniendo esta información podemos proceder a crear nuestro nuevo rol. Para ello, deberá ingresar a la pestaña “Configuración de papel”, en el menú lateral de OZmap. Habrá todos los tipos ya creados, junto con la opción de crear un nuevo rol. Al seleccionar esta opción, se creará un espacio para un nuevo rol, inicialmente tendrá un nombre en blanco, sin embargo, es posible renombrarlo haciendo clic en el botón "Editar rol".

A partir de ahí, podemos trabajar en la evaluación de qué permisos serán necesarios. Primero, es importante definir los propósitos de este usuario y evaluar a qué necesitará acceder.

Tomemos como ejemplo un rol de gestión, sus objetivos serán visualizar los elementos del mapa para realizar informes y obtener encuestas sobre el avance de los proyectos, para ello no necesitará editar elementos ni visualizar su interior. Es en base a estas definiciones que procedemos a los permisos.

Después de eso, es apropiado verificar si ya se ha creado algún rol similar, para que podamos replicar algunas de sus configuraciones. Siguiendo nuestro ejemplo, las funciones serán muy similares al rol de Monitor, por lo que podríamos considerarlo como un punto de partida. Si no hay un papel similar, no hay problema, simplemente comience desde cero

Con todas las configuraciones listas, es hora de seleccionar los permisos. La barra de búsqueda será tu gran aliada en este punto, ya que con ella podrás reunir todas las opciones relacionadas con un solo elemento. Por ejemplo, si es necesario que este perfil tenga acceso completo a las cajas, puede buscar "caja" y ver todos los permisos relacionados con ella. Otro aliado importante son los botones de signos de interrogación, ubicados justo al lado de las opciones, su función es mostrar la utilidad de cada una de ellas.

En el ejemplo del perfil de administrador, entonces necesitaremos que el usuario pueda ver los elementos en el mapa, pero sin poder abrirlos ni editarlos. La opción correspondiente a este recurso es “capa”, así que vamos a buscarla y marcarla. 

Al seleccionarlo, es importante pensar "¿es realmente necesario que este usuario vea este elemento?" y marque cuando la respuesta sea “sí”. 

Tras esta marca, pasamos a las siguientes funciones que tendrá que realizar nuestro perfil de gestor. Una de tus necesidades es poder generar informes, por lo que podemos buscar el término “informe” y comprobar si existe el permiso correspondiente. 

Y así sucesivamente, puedes ir investigando qué necesitará este usuario para trabajar dentro de OZmap. 

Es muy importante recordar que, al buscar estos términos, deben estar en singular y sin tildes, lo que facilita la comprensión del sistema.

Finalmente, puedes revisar qué se seleccionó o no, analizando cada una de las características, cuando todo esté listo, solo haz clic en “guardar”, en la esquina inferior de la pantalla, y tu nuevo rol estará disponible para su uso.

También te recomendamos que hagas una prueba antes de ceder el acceso a tu usuario. Después de crear la cuenta, es interesante que intentes acceder a ella, para que puedas comprobar lo que se muestra.

Después de este proceso, estará listo para personalizar a los usuarios de la forma que mejor se adapte a su rol. ¿Entonces te gustó?

Para obtener más información sobre la creación de un rol y su configuración, Haga clic aquí.